Нью-Йорк, 1965 год. После перелома лодыжки молодая танцовщица Терри Джионоффрио временно живёт у подруги, принимает обезболивающие и пытается пройти прослушивания. После очередного отказа она решает проследить за режиссёром, который её унизил, и теряет сознание на улице. Её находит пожилая пара, Роман и Минни Кастевет, и после этого девушка приходит в себя в их квартире в престижном доме Брэмфорд. Им она предлагает стать соседкой и позволить заботиться о себе. Жизнь начинает налаживаться, карьера идёт в гору, но после странного происшествия Терри узнаёт, что беременна.