В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранителей, обвиняя их в произволе. Следственные мероприятия продолжаются.
Главный герой, Раевский, по пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её безразличием, он начинает общаться с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся всё более жестокими, а источники адреналина — экстремальными. Внезапно появляется оружие, и первая кровь проливается «в шутку». Игра в «тайное общество», использующее термин из каббалы — «Клипот», становится для них заманчивой перспективой изменить мир.
