Англия, начало XVII века. Мэри Вильерс, скрывающая своё скромное происхождение, отправляет второго сына Джорджа на учёбу во Францию, в то время как сама выходит замуж вновь. Чтобы добиться влияния при дворе, она намеревается сделать Джорджа новым фаворитом короля Якова I, предварительно устранив текущего фаворита.