После неожиданной кончины Папы кардиналы начинают подготовку к конклаву для избрания нового главы католической церкви. Организацию процесса доверяют кардиналу Лоуренсу, который вскоре сталкивается с неприятными секретами о ведущих кандидатах на папский престол. Эти revelations могут существенно изменить результаты выборов и подорвать основы церкви.