В 1592 году Япония совершает нападение на Чосон. Правитель Сонджо вместе с дворянами покидает страну и направляется в Минскую империю. В то время как один из знатных людей помогает монарху в бегстве, его верный слуга, который с детства обучал его мастерству владения мечом, становится лидером народного сопротивления против захватчиков.