Попцов, обладая хитростью и доступом к милицейским архивам, на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он постепенно становится полумистическим образом, неуловимым злодеем, от которого трудно спастись. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, сумеют выйти на след убийцы и остановить этот ужасный цикл насилия.