1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова перебазируется в Анапу для усиления авиационных сил перед наступлением на Крым. В ходе воздушного боя Александру удается захватить немецкий истребитель новой модификации. Вражеский самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. По случайному стечению обстоятельств Романов также оказывается в этом КБ. Работая над созданием новой машины вместе с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит истинную любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение на фронт, в свой полк.