1983 год. Юля Морозова обучается иностранным языкам в Ленинградском университете и активно занимается спортом, не подозревая о своей будущей работе в КГБ. Она обладает striking схожестью с погибшей супругой американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка во главе с Волоховым начинает сложную шпионскую операцию, направленную на выявление «крота» в оборонной сфере. Для этого они решают внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он поддастся на уловку.