Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, специализирующийся на стрельбе и рукопашном бою, готовый на жертвы ради выполнения задач. В ходе одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы поймать изменника, который, по его мнению, попытается его устранить, он уезжает в удаленную деревню к сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что многие его предшественники пропали или были убиты.