Гонконг, 1980-е. Нелегальный мигрант Чань, укравший у бандитов мешок, полагая, что в нём деньги, убегает от преследователей и попадает в город-крепость Коулун. Здесь он пытается реализовать найденные наркотики и сталкивается с местной бандой. Главарь, известный как Циклон, решает помочь Чаню, погашая его долг и предлагая работу, что приносит парню новых друзей и крышу над головой. В это время владелец недвижимости в Коулун и его названный брат, Циклон, ищут человека, чью смерть они жаждут уже много лет.