На первый взгляд, Караг кажется обычным подростком, но в его глазах скрыта необычная тайна. Он — оборотень, сочетающий в себе человеческие и пуминые качества. Однажды ему выпадает возможность поступить в загадочную школу, где обучаются подростки, обладающие способностью превращаться в животных. Карагу ждет не только встреча с новыми друзьями, но и опасные испытания, которые помогут ему раскрыть свое истинное предназначение.