СССР, осень 1989 года. Империя находится на грани распада, и события грозят разрушить существующий порядок. Капитан Нечаев вновь вступает в игру после неудачной операции. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретные сведения американскому журналисту. Это задание становится началом масштабной истории, развернувшейся в Берлине, где столкнутся интересы мировых разведок.